Ray 李志威                     財富策劃總監


入行年份:    1998年

                         (從18歲至今,於周大福人壽服務已達27年)


榮譽獎項:     MDRT 美國百萬圓桌會- 終身會員
                          中國保險精英圓桌會會員
                          國際龍獎
                          獲邀出席海外高峰海外會議-(北美洲、歐洲、亞洲)
                          業績榮譽會
                          保單榮譽會
 

專業資格:    美國註冊財務策劃師

                         資本投資移民理財顧問
                         特許遺囑代寫員    
                         個人保險代理
                         強積金中介人
                         香港人壽保險經理協會會員
                         香港人壽保險從業員協會會員
       
         學歷:     工商管理碩士、心理學學士
        
         進修:  香港大學- 管理及保險深造證書
                          香港大學- 生死教育課程
                          香港財務策劃師協會- 核准退休顧問


二十六載匠心築夢,  客户的家庭守護者!


我是Ray,一個從18歲一直在周大福人壽服務了26年的人生規劃師。

多年來,我陪伴了無數家庭走過人生的高低起伏,見證了他們的笑容與淚水。每一份保單背後,都是一個故事,一段人生。而我最大的驕傲,就是能用自己的專業與熱忱,為這些故事增添一份安心與希望。   



初識保險,青澀啓航


18歲那年,我懷著對未來的憧憬,踏入了周大福人壽前身的大門。那時的我,對保險幾乎一無所知,只覺得它是一個“或可改寫人生的一個機會”。然而,當我第一次幫助一位母親完成理賠時,我才真正明白,保險的力量遠不止於一紙合同。 


那位母親因為意外失去了丈夫,她抱著孩子哭著對我說:“謝謝你,如果不是這份保障,我真的不知道該怎麼辦。”那一刻,我內心深受震撼——原來,我的工作可以改變別人的命運,可以為他們帶來希望與支持。從此,“用心服務”成了我職業生涯中最核心的信念。



深耕細作,專業成長


26年的歲月如白駒過隙,我也從那個懵懂少年成長為一名資深的保險專家。在這段旅程中,我見證了保險行業的快速發展,也經歷了個人職涯中的高低起伏。但不變的是,我始終相信:唯有不斷學習、精進自我,才能真正贏得客戶的信任與尊重。


這些年來,我深入研究各類保險產品,努力掌握市場動態,並以最專業的知識為每一位客戶量身定制適合他們的保障方案。無論是規劃退休金、教育基金,還是設計全面的家庭保障計劃,我都力求做到細緻入微,確保每一份保單都能滿足客戶的需求,讓他們安心踏實地迎接未來。


成就與榮譽,見證成長


多年來的努力,換來了許多珍貴的回饋。我不僅成為眾多家庭信賴的理財顧問,還成功協助他們解決了無數次的理賠問題,幫助他們渡過人生中最艱難的時刻。 


此外,我的專業能力也得到了業界的認可,榮獲了美國百萬元圓桌會(MDRT)終身會員資格,這是對我職業生涯的高度肯定。同時,我也多次獲得公司內外的各項榮譽獎項。這些榮譽不僅是對過去努力的嘉獎,更是激勵我繼續前進的動


傳承與責任,展望未來


現在的我,已從當年的懵懂少年成長為一名父親。身為家長,我更加理解家庭的重要性,也更能體會到每位客戶對於未來的擔憂與期待。正因如此,我始終秉持“以客為尊,誠信服務”的理念,將心比心地為每一個家庭提供最貼心的保障方案。 


除此之外,我也積極培養新一代保險人,將自己的經驗與智慧傳遞給更多年輕人,希望他們也能在這個行業中找到屬於自己的方向,共同為社會創造更大的價值。


不忘初心,砥礪前行


26年的旅程,讓我深刻體會到,保險不僅是一份職業,更是一份使命。它讓我有機會陪伴無數家庭走過風雨,見證他們的笑容與感動。 


未來,我仍將懷抱初心,以滿腔的熱情和不懈的努力,繼續為更多家庭送去保障與安心。因為我相信,只要心中有愛,腳下就有路;只要堅持夢想,就一定能迎來屬於自己的輝煌時刻。

如果您正在尋找一位值得信賴的理財顧問,願意傾聽您的需求並為您量身打造最適合的保障方案,那麼請隨時聯繫我。我願做您人生路上的守護者,為您和您的家人撐起一片晴空。